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民初, 山賊橫行於中國東北一帶. 游俠蕭凱偶然結識江湖客朱靜虛, 兩人惺惺相惜, 結伴來到老龍溝的中元村. 凱偕虛投宿客棧, 邂逅店東女兒穆翠英. 英對凱暗生傾慕, 但因凱身份不明, 令英存有戒心.

查普曼英俊、潇洒、智慧过人，他的身份却是双重的。一方面是英国特务，另一方面又和德国军方签下一纸合约。他被德国人派去英国炸飞机场，搜集情报。回来后，受到德国的褒奖，而英国方面也乐意。他凭借智慧，站在了战